ASESORAMIENTO PATRIMONIAL

Particulares

• Asesoramiento personalizado en materia de inversión.
• Seguimiento integral de la cartera de inversión.
• Adecuación de los activos financieros a su perfil de inversión (conservador-moderado-decidido-agresivo).
• Selección de instrumentos de inversión conforme la evolución del mercado.
• Servicio integral del conjunto de patrimonio del cliente (posiciones líquidas y otros activos de la cartera: inmobiliarios, participaciones en empresas, etc).
• Optimización de los costes operativos de las entidades financieras.

Estrategia de Inversión acorde con el Perfil del cliente: Definir el perfil del cliente y hacer una adecuada propuesta de inversión, conforme con su perfil de riesgo.

Objetividad e Independencia Asegurada: Objetividad e independencia en la elección de los mejores productos e inversiones financieras según cada perfil de riesgo.

Mercado Monetario  |  Fondos Mixtos  |  Depósitos  |  Renta Variable  |  Estructurados  |  Gestión Dinámica  | ETF  |  Private Equity  |  Renta Fija

Gestión Personalizada e Individualizada: Gestión de la cartera teniendo en cuenta el perfil de cada cliente y sus necesidades particulares en cada momento.

Confección de Informes de seguimiento y monitorización de la cartera como medio para la toma decisiones de inversión según situación del mercado financiero en cada momento :

Preparación del resumen quincenal y/o mensual de la gestión realizada y su evolución.

Evaluaciones de la rentabilidad y el riesgo de cada uno de los productos financiero que componen la cartera y del promedio de la cartera en su conjunto .

Toma de posiciones orientadas a la consecución de la rentabilidad objetivo planificada.