
Servicios Transversales
Particulares
- Asesoramiento personalizado en materia de inversión.
- Seguimiento integral de la cartera de inversión.
- Adecuación de los activos financieros a su perfil de inversión (conservador-moderado-decidido-agresivo).
- Selección de instrumentos de inversión conforme la evolución del mercado.
- Servicio integral del conjunto de patrimonio del cliente (posiciones líquidas y otros activos de la cartera: inmobiliarios, participaciones en empresas, etc).
- Optimización de los costes operativos de las entidades financieras.
Planificación Cartera de Inversiones
Estrategia de Inversión acorde con el Perfil del cliente: Definir el perfil del cliente y hacer una adecuada propuesta de inversión, conforme con su perfil de riesgo.
Objetividad e Independencia Asegurada: Objetividad e independencia en la elección de los mejores productos e inversiones financieras según cada perfil de riesgo.
Mercado Monetario | Fondos Mixtos | Depósitos | Renta Variable | Estructurados | Gestión Dinámica | ETF | Private Equity | Renta Fija
Seguimiento Integral Cartera de Inversiones
Gestión Personalizada e Individualizada: Gestión de la cartera teniendo en cuenta el perfil de cada cliente y sus necesidades particulares en cada momento.
Confección de Informes de seguimiento y monitorización de la cartera como medio para la toma decisiones de inversión según situación del mercado financiero en cada momento :
Preparación del resumen quincenal y/o mensual de la gestión realizada y su evolución.
Evaluaciones de la rentabilidad y el riesgo de cada uno de los productos financiero que componen la cartera y del promedio de la cartera en su conjunto .
Toma de posiciones orientadas a la consecución de la rentabilidad objetivo planificada.
RELACIÓN CON NUESTRO CLIENTE
