ASESORAMIENTO PATRIMONIAL

Asesoramiento personalizado orientado a grandes patrimonios individuales, familias o empresas. Un equipo multidisciplinar a disposición del cliente para brindarle la mayor confianza, transparencia y servicio con un objetivo común alineado en intereses

Búsqueda y consecución de unos objetivos de inversión comunes, mediante una planificación financiera definida según las necesidades de cada inversor. Con el objetivo de obtener la mayor rentabilidad adecuada a cada situación macroeconómica.

Adecuación y selección independiente de los activos financieros para cada perfil de inversión, mediante “arquitectura abierta”, es decir, mediante el análisis de un gran número de activos y gestoras nacionales e internacionales de inversión, tanto para productos líquidos como para productos ilíquidos e inversiones en economía real. Para este análisis, utilizamos herramientas tecnológicas con criterios propios definidos

Seguimiento integral de la cartera de inversión, mediante una consolidación de posiciones depositadas en las diferentes entidades financieras, para tener un mayor control y monitorización diario del riesgo global y asociado a cada inversión. Para ello, utilizamos herramientas tecnológicas que nos permiten realizar el seguimiento de las inversiones en cartera.

Realizamos carteras de inversión “tailor made”, es decir, individualizadas, donde no asesoráramos fondos o vehículos de inversión propios, reduciendo los conflictos de interés en las inversiones. Pudiendo seleccionar activos directos o ETFs para reducir las comisiones implícitas de las carteras de inversión.

Optimización y negociación de los costes operativos en las entidades financieras donde están depositados los ahorros de nuestros clientes. La profesionalidad y experiencia nos permite detectar las diferentes comisiones implícitas y explicitas pagadas por nuestros clientes. La entidad tiene definidas comisiones de grupo en diferentes entidades nacionales e internacionales.